2024年の食料品小売業の9つのトレンド

1. 価値重視

インフレはパンデミック後の数年間と比較すると低下しているものの、依然として高い水準にあり、消費者にとって懸念事項となっています。FMI（食品産業協会）によると、2024年2月の消費者の70%が食料品価格を主要な問題として挙げており（前年同期は75%）、依然として高い割合を占めています。米国の食料品の平均週支出は2023年12月時点で154ドルと、前年の165ドルから減少しているものの、2015年の101ドルと比較すると依然として高い水準にあります。

米国の大手食料品店のデータサイエンス部門の調査によると、食料品の買い物客が新商品を試す際に最も重要視する基準は価格であることがわかっています。

さらに、購入決定における価格の重要性を示唆する事実として、最近労働市場に参加したばかりで予算も限られているGen Zの買い物客は、Gen X（69%）やベビーブーム世代（72%）の買い物客よりも、同じ店舗内で単価を比較する傾向が高い（78%）ことがわかりました。

食料品店は、プライベートブランドや低価格の代替品を提供することで対応しています。2023年のプライベートブランド商品の売上高は食料品総売上高の19%を占め、前年比5%増となりました。食料品小売業者はまた、ButcherBoxのようなサブスクリプション・サービスなどの新しい収益モデルを検討しています。ButcherBoxでは、顧客は肉、魚介類、野菜の注文をカスタマイズし、配送頻度を設定することもできます。

2. サプライチェーンの混乱

作物の不作、トラック運転手のストライキ、地政学的混乱など、さまざまな要因によって引き起こされるサプライチェーンの継続的な混乱により、食料品小売業者は消費者需要に応えるために、配送モデルや商品構成の見直しを迫られています。一部の小売業者は、AIモデルを使用して代替サプライヤーや配送ルートを開発しています。今後、需要予想、在庫管理、商品入荷フロー（入荷したアイテムを発注書と照合する）などと計画の意思決定を一致させる食料品店がますます増えていくでしょう。

3. 店内エクスペリエンスの向上

店舗での買い物が再開され、顧客はテクノロジーを活用した改善を楽しんでいます。例えば、スキャナーを使って店内を歩きながらアイテムをスキャンし、混雑したレジを通らずに支払いを済ませることができます。さらに進化したAI搭載のスマート・カートは、スキャンと決済を自動で行います。

決済システムのプロバイダーであるIngenicoによると、現在、消費者の約25％が食料品の買い物アプリケーションを使用しています。そのようなアプリケーションは、ショッピング・リストを持ち、店舗マップを表示し、デジタル・クーポンを提供し、ロイヤルティ・プログラムと統合します。一部の店舗では、購入者は紙の注文番号を握りしめて行列に並ぶ代わりに、デリやベーカリーのアイテムをオンラインで予約注文することができます。最新のお買い得情報を宣伝するデジタル・キオスクも登場しています。

4. AI、機械学習、自動化による業務の効率化

最新のテクノロジーは、カスタマーサービス、品質管理、在庫管理、価格設定、不正検出などの多くの分野で食料品店の効率化を支援します。大手小売業者は、カメラとリアルタイム・データを使用して、棚の補充効率を90%向上させ、精肉売場での販売を30%増加させたと報告しています。AIベースのデータ分析により、食料品店は購入者の食事の好み、食物アレルギー、アイテムの購入動機などの詳細を知ることができ、価格設定やプロモーションをますます正確に行うことができるようになってきています。食料品の「動的価格設定」では、小売業者はAIアルゴリズムを使用して、競合他社の価格、自社の在庫レベル、価格履歴などのデータを分析し、商品の最も収益性の高い価格を決定できます。

さまざまなシステムに組み込まれたAIアルゴリズムは、小売業者による食品廃棄物の削減、チラシ宣伝の改善、需要予測の強化を支援します。食料品店はまた、AIを使用して、従来のデータ分析では見逃していたであろう機会を特定することもできます。たとえば、前シーズンの成績が悪かったため、特定の店舗への生鮮食品の割り当てを減らすことを分析が提案している場合でも、AI ベースの分析では、サプライチェーンやその店舗に影響を与えるその他の外部要因を考慮して、在庫量の増加を提案する場合があります。食料品店は、生成AIを使用して、スタッフを増員することなく、より的を絞ったマーケティングや販促コピーを作成することもできます。

5. 小規模小売業者の成長機会

大きいほうが常に有利とは限りません。小規模な食料品小売業者は、居心地の良い空間、パーソナルなサービス、ユニークな商品を提供することで成功を収めています。2021年にシカゴにオープンしたDom's Kitchen & Marketは、売り場の中央にミール・ステーションを配置し、その脇に厳選されたパッケージ商品を並べています。

大手食料品チェーンは、小規模なブランドを分社化することで参入しています。米国南東部で1,300店以上のスーパーマーケットを展開するPublixは、オーガニックの農産物や肉類、そして定番の食料品を取り扱う小型店舗、GreenWise Marketをオープンしました。2022年には従来のPublix店舗の来店客数が減少しましたが、GreenWise店舗の来店客数は着実に増加し、買い物客の滞在時間も長くなりました。Dom'sのように、食事や生鮮食品、楽しいアクティビティを提供する小規模な店舗もあります。アメリカ中西部の家族経営店チェーンであるSchnucksは、自然食品店Eatwell Marketを開店しました。

6. サステナビリティと健康志向へのフォーカス

環境・社会・ガバナンス（ESG）運動と健康的な食品への需要の高まりが、消費者のショッピング・リストにも影響を与えています。調査会社Mintelの2023年の報告によると、米国の消費者の27%が肉の摂取量を減らし、17%が乳製品の摂取量を減らしているとのことです。その一方で、食料品店は、倫理的な調達とより健康的な食品の選択肢を増やしています。例えば、スイスの食料品店チェーンであるMigrosは、動物の細胞から肉を育てるフード・テクノロジー企業であるSuperMeatと提携しています。このような養殖肉は、家畜から発生するメタンガスの量を減少させます。また、動物虐待や成長ホルモンがもたらす健康被害に対する消費者の懸念も和らげます。

NielsenIQが2024年に米国の消費者に対して行った調査では、95%がサステナブルな生活をより重視したいと回答しています。また、Grocery Doppioが2023年に行った調査では、消費者の61%が、お気に入りの食料品店が取り組んでいるサステナビリティへの取り組みについて認識していると答え、約40%がサステナブルな選択肢に対してプレミアム価格を支払う意思があると答えています。

7. オンライン・ショッピング・プラットフォームの増加

消費者は依然として食料品の大部分を店舗で購入していますが（米国の食料品販売の83%は実店舗によるもの）、オンラインでの食料品購入は急速に勢いを増しており、2024年には2023年と比較して店舗販売の約3倍の成長を遂げるとNielsenIQは予測しています。Statistaによると、米国の食料品配送販売額は2024年に2,570億ドルを超え、2028年には4,220億ドルに達すると予想されています。Walmart（Sam's Clubを含む）は25%以上の市場シェアを持つ米国最大手のオンライン食料品店です。他の大手食料品Eテイラーには、Amazon Fresh、Kroger、Costco、Target、Albertsonsなどがあります。小規模なオンラインブランドのVitacostとThrive Marketは自然食品を専門とし、Weee! はアジア料理を専門としています。

食料品店は、オンラインと店舗での体験を融合し、「シームレスなオムニチャネル体験を提供しています。例えば、食料品店は、オンラインの買い物客に、次回の来店時に利用できる特典をパーソナライズして提供しています。一部のスーパーマーケットでは、購入者がオンラインで専門品を注文し、店頭で受け取ることができます。自宅で買い物をしている人も、食料品店の棚を見ている人も、キャンディーやガムの衝動買いをしやすくするアプリケーションさえあります。

8. 配送とサブスクリプション モデルの拡大

オラクルの調査によると、消費者の約30%がオンライン購入時に食料品の配送オプション（玄関先での受け取り、自宅への配送、店舗での受け取りなど）を希望しています。配送モデルはより洗練されたものになってきています。WalmartとAlbertsonsは現在、柔軟な配送スケジュールや配送通知に加え、配送サービスの一環としてクーポン、買い物リスト、商品提案、特別オファーを提供しています。食料品小売業者は、互いに競合する以外にも、Instacart、Grubhub、Shipt、DoorDash、Uber Eatsといったデリバリー専門店とも競合しています。

パンデミック中、消費者はミールキット（部分的に調理された食事を家庭に配達するサブスクリプション・サービス）に熱中しました。Research and Marketsによると、世界のミール キット市場は、2022年の131億5,000万ドルから2028年には296億3,000万ドルに達すると予想されています。ButcherBoxの毎月のサブスクリプション料金は、購入するものと注文のサイズによって異なりますが、送料込みで146ドルから306ドルです。顧客は肉と肉の組み合わせを選ぶことも、ButcherBoxにキュレーションしてもらうこともできます。このサービスは、牧草飼育された肉や魚介類の選択肢があまりない地域で人気があります。

Misfits Marketは、生産者が廃棄してしまう余剰の農産物や肉などを出荷しています。購入者は好みに合わせて変更することができるMisfitsのお勧めセレクションから始め、毎週注文します。Misfitsは、食料品店と比較して最大30%節約できること、そして食品廃棄物の削減に貢献できることの両方をアピールしています。

9.「ダーク・ストア」とマイクロ・フルフィルメント・センターの出現

マイクロ・フルフィルメント・センターとも呼ばれるダーク・ストアは、食料品のオンライン注文のみを専門に扱っています。顧客は店舗に入ることなく、宅配やカーブサイド・ピックアップを予約します。顧客はアプリを使用して現在店頭にある商品を購入し、注文は数分以内に処理されます。消費者は迅速かつ正確な注文というメリットを得て、小売業者は店舗設計やPOSサービスにかかる費用を削減できます。

投資家もこの動きに注目しています。たとえば、米国のスタートアップ企業Gopuffは40億ドル近くの資金を、ドイツのオンライン食料品店Gorillasは4,400万ドルの資金を獲得しています。